Berlijn, augustus 1990.
De Muur is sinds een paar dagen gevallen. In een sfeer van ongeloof, opluchting en gekte voeren de Dogtroep uit Amsterdam en Licedei uit Moskou het spektakelstuk 'No-W-All' op. De Transformer speelt hierin een beeldbepalende hoofdrol.

Een 10 meter lange logge trein met reusachtige houten wielen, zwaar voortgeduwd door harde werkers, rolt het speelvlak binnen. Lange dikke touwen worden uitgelopen en mannen zetten hakken in zand. Opgezweept door muziek en publiek begint het moeizaam trekken; kreunend langzaam richt de trein zich op en verandert in een fiere toren.
De Transformer.